Vereinfachung des Monats

Anzeige offener Arbeitsaufträge und Lieferscheine

Nach Installation von Service Pack 2 bekommen Sie im Regiezentrum die offenen Arbeitsaufträge und offenen Lieferscheine angezeigt und können sie von dort aus direkt mit einem Doppelklick öffnen und in Rechnung stellen.

Sie finden die Arbeitsaufträge und Lieferscheine wie gewohnt im Ordner "Dokumente\Suchbaum\Kundendienstdokument". Dort wird jedoch eine neue Spalte "abgerechnet mit" angeboten, die anzeigt, ob und falls ja, mit welcher Rechnung der Arbeitsauftrag bzw. der Lieferschein abgerechnet wurde.

Ordnerstruktur für Anlagen von neuen Kunden oder Projekten

Nach Installation von Service Pack 2 haben Sie die Möglichkeit eine Ordnerstruktur oder Dateien für die Anlagen von neuen Kunden, Projekten, etc. vorzugeben. Sie können somit z.B. jedem neuen Projekt automatisiert eine Checkliste oder ein anderes Word- oder Excel-Dokument als Anlage beifügen.

In den Voreinstellungen werden die Pfade (Basisverzeichnis) für die Vorlagen hinterlegt. Sie werden als Unterverzeichnisse des globalen Datenpfads angelegt.

Im neuen Register „Anlagen“ können Sie die Verzeichnisse für neue Anlagen selbst bestimmen. Bei Anlage eines neuen Datensatzes wird die komplette Struktur inkl. enthaltener Dateien als Anlage zum Datensatz übernommen.

Beim Klicken auf das Disketten-Symbol, öffnet sich der Windows Explorer für das jeweilige Verzeichnis.

Hier können Sie beliebige Verzeichnisse und Dateien als Vorlage hinterlegen.

Beim Anlegen eines neuen Stammdatensatzes (z.B. Kunden) wird geprüft, ob zu diesem Stammdatenbereich ein Vorlageverzeichnis hinterlegt ist. Anschließend werden alle Unterverzeichnisse und Dateien der Vorlage in das Anlagenverzeichnis des Datensatzes kopiert.

Möchten Sie eine Änderung in den Vorlagen auf einen bestehenden Datensatz anwenden, so können Sie im Mausmenü unterhalb des bestehenden Eintrags „Explorer“ auf den neuen Eintrag „aus Vorlage aktualisieren“ klicken.

Beim Klicken auf diesen Menüpunkt werden alle Verzeichnisse und Dateien aus dem jeweiligen Vorlagenverzeichnis in das Kundenverzeichnis kopiert. Bestehende Dateien und Verzeichnisse werden jedoch nicht überschrieben.

Weitere Vereinfachungen

Regiezentrum:

• In den Projektübersichten steht das Element „Positionsmengen“ zum Vergleich der Positionsmengen zwischen Auftrag, Lieferschein und Rechnung zur Verfügung.
• Im Regiezentrum steht das Element „Kunden nach Umsatz“ zur Verfügung.
• Die mögliche Einrichtung des Cockpits und auch des Firmenbereichs innerhalb des Regiezentrums ist ab sofort benutzerabhängig über die Benutzerverwaltung einstellbar. Weiterhin können in den Einstellungen des Regiezentrums bereits vorgenommene Einstellungen des Cockpits und Firmenbereichs auf andere Benutzer übertragen werden.

Zusatzmodul mO – mobiler Kundenservice:

• Die „Fahrzeugübersicht“ ist im Regiezentrum darstellbar.
• Die E-Mail Adresse des Monteurs kann mit übertragen werden.
• Ein Auftrag kann ohne Monteurzuordnung versendet werden